CRM · Software para contadores
CRM con IA para despachos contables
Pipeline visual de ventas con WhatsApp nativo y un agente de IA que da seguimiento a cada cliente para que ningún interesado se enfríe.
El problema en despachos contables
Los despachos contables pierden dinero todos los días por lo mismo:
Decenas de clientes con vencimientos fiscales distintos
Documentos del cliente llegando por WhatsApp, correo y USB
Horas de captura que no se cobran
Qué hace crm con ia de Aura en tu despacho contable
Pipeline por etapas
Cada cliente avanza por etapas visibles: de primer contacto a venta cerrada, con recordatorios de seguimiento para contadores y auxiliares.
Ficha 360 del cliente
Conversaciones, compras, citas y notas de cada cliente en una sola ficha compartida por todo el equipo.
WhatsApp integrado
Escribes al cliente desde el CRM y su respuesta llega a la misma ficha: cero apps separadas.
IA que califica
El agente de IA responde el primer mensaje, califica al cliente y lo asigna al pipeline correcto 24/7.
Beneficios concretos
- Ningún cliente interesado se pierde por falta de seguimiento
- Todo el historial del cliente visible antes de contestarle
- Respuesta inmediata a cualquier hora con IA
CRM no vive solo: en Aura está conectado con el resto de la operación de tu despacho contable — ventas, inventario de obligaciones fiscales, WhatsApp, facturación y nómina de contadores y auxiliares — en una sola plataforma por $599 USD/mes, sin sumar sistemas sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace diferente a un CRM pensado para despachos contables?
Que habla tu idioma: la ficha del cliente guarda lo que importa en tu giro, el pipeline refleja tus etapas reales y el seguimiento sale por WhatsApp, que es donde tus clientes contestan.
¿Necesito capacitación técnica para usarlo?
No. El CRM se configura con un asistente guiado y contadores y auxiliares lo usan desde el navegador o el teléfono el mismo día.
¿Cada cliente ve solo su información?
Sí. Cada empresa es un espacio separado: tu equipo entra a todas desde el panel del despacho, pero el cliente solo accede a la suya.
¿Me ayuda con la facturación electrónica de mis clientes?
Sí. Emites y recibes comprobantes según la normativa del país (CFDI en México, factura electrónica DIAN en Colombia, etc.) desde la misma plataforma.
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