การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ CFDI 4.0 คืออะไร

CFDI หมายถึงอะไร?

CFDI เป็นตัวย่อสำหรับการรับภาษีดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในเม็กซิโก: เอกสารดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางการเงิน ซึ่งรองรับการดำเนินการซื้อ-ขายหรือการบริการก่อน Tax Administration Service (SAT)

ต่างจากใบแจ้งหนี้กระดาษหรือ PDF แบบธรรมดา CFDI เป็นไฟล์ XML ที่มีโครงสร้างมาตรฐานที่ SAT ตรวจสอบและลงทะเบียน เวอร์ชันปัจจุบันคือ CFDI 4.0 ซึ่งเข้าสู่การดำเนินการที่จำเป็นและนำกฎที่เข้มงวดมากขึ้นมาใช้กับข้อมูลที่ต้องตรงกับข้อมูลภาษีของผู้ส่งและผู้รับทุกประการ

การประทับตราทำงานอย่างไร?

การประทับตราเป็นขั้นตอนที่แปลงใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็น CFDI ที่ถูกต้อง เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ ไฟล์จะถูกส่งไปยัง PAC (Authorized Certification Provider) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก SAT เพื่อตรวจสอบและประทับตราใบเสร็จรับเงิน PAC ตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้อง เพิ่มตราประทับดิจิทัล SAT และเอกสารทางการเงินเฉพาะ (UUID) และส่งคืน "ประทับตรา" แล้วนั่นคือพร้อมความถูกต้องอย่างเป็นทางการ

กระบวนการนี้เกิดขึ้นในไม่กี่วินาที และเป็นสิ่งที่ให้ความแน่นอนทางกฎหมายแก่ใบแจ้งหนี้ หากไม่มีการประทับตรา เอกสารจะไม่ใช่ CFDI ที่ถูกต้อง และไม่ได้ใช้ในการหักหรือเครดิตภาษี นั่นคือสาเหตุที่ระบบการเรียกเก็บเงินร้ายแรงใดๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ PAC เพื่อที่จะส่งเสียงกริ่ง

CFDI 4.0 ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อกำหนดเวอร์ชัน 4.0 ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาดและการฉ้อโกง นี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องพกพาและต้องตรงกับใบรับรองสถานการณ์ภาษี:

• ชื่อหรือชื่อบริษัทของผู้รับ เขียนให้ตรงตาม SAT ทุกประการ
• RFC ของผู้ส่งและผู้รับ
• รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ภาษีของผู้รับ
• ระบอบการปกครองภาษีของผู้รับ
• การใช้ CFDI (สิ่งที่ผู้รับจะใช้ใบแจ้งหนี้)
• คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมรหัสแค็ตตาล็อก SAT ของคุณ
• รายละเอียดภาษี (VAT, การหัก ณ ที่จ่าย หากมี)

ปลั๊กอินการชำระเงินคืออะไร?

ส่วนเสริมการชำระเงิน (หรือ CFDI พร้อมส่วนเสริมใบเสร็จรับเงินที่เรียกว่า REP) คือใบเสร็จรับเงินชนิดพิเศษที่ออกเมื่อมีการชำระใบแจ้งหนี้เป็นงวดหรือหลังจากออกใบเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บันทึกว่าได้รับเงินจริงเมื่อใดและอย่างไร

ในทางปฏิบัติ: หากคุณออกใบแจ้งหนี้แบบ "เป็นเครดิต" (จะชำระเงินในภายหลัง) ใบแจ้งหนี้เดิมจะถูกทำเครื่องหมายเป็น "ต้องชำระ" และเมื่อลูกค้าชำระเงินให้คุณ คุณจะต้องออกส่วนเสริมการชำระเงินที่เชื่อมโยงการชำระเงินนั้นกับใบแจ้งหนี้ สิ่งนี้ทำให้ SAT สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างสิ่งที่ออกใบแจ้งหนี้กับสิ่งที่รวบรวม การจัดการส่วนเสริมการชำระเงินอย่างดีเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความสับสนมากที่สุดสำหรับธุรกิจ และการดำเนินการที่ไม่ดีจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางภาษี

ออร่าแก้ปัญหาได้อย่างไร

Aura มีการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ CFDI 4.0 รวมอยู่ในระบบเดียวกับที่คุณสร้างยอดขาย ดังนั้นการออกใบแจ้งหนี้จึงไม่ใช่ขั้นตอนแยกต่างหาก: จากคำสั่งซื้อ ตั๋ว ณ จุดขาย หรือคำสั่งซื้อออนไลน์ คุณจะออก CFDI ได้ในคลิกเดียว และ Aura จะดูแลการประทับตราด้วย PAC โดยอัตโนมัติ

ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลทางการเงินของผู้รับครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะประทับตรา เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ของคุณไม่ตีกลับ และจัดการส่วนเสริมการชำระเงินเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ด้วยเครดิต ทุกอย่างถูกเก็บถาวรด้วย XML และ PDF พร้อมสำหรับบัญชีของคุณ แทนที่จะข้ามไปมาระหว่างระบบการขายและพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก การขายและการออกใบแจ้งหนี้ใน Aura เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนเดียวกัน และปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยคุณออกหรือดูใบแจ้งหนี้ได้เพียงแค่ถาม