วิธีการออกใบแจ้งหนี้ (CFDI 4.0) โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือค่าปรับจาก SAT

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน CFDI 4.0

CFDI 4.0 เป็นเวอร์ชันปัจจุบันของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในเม็กซิโก และความแตกต่างที่สำคัญกับเวอร์ชันก่อนหน้าคือข้อกำหนดว่าข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับตรงกัน 100% กับที่ SAT ลงทะเบียนไว้ "มากหรือน้อย" นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป: ชื่อหรือชื่อบริษัท, RFC และรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้เสียภาษีจะต้องเหมือนกันกับใบรับรองสถานะภาษี

สิ่งนี้ฟังดูเข้มงวด แต่ก็เป็นเช่นนั้น แต่ก็มีตรรกะ: ลดการหลบเลี่ยงและใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีหลักฐาน ผลข้างเคียงคือความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อย่างหนึ่ง—สำเนียงพิเศษหนึ่งอันคือ "S.A. de C.V." หายไปหรือหายไป รหัสไปรษณีย์เก่า ส่งผลให้แสตมป์ถูกปฏิเสธหรือใบแจ้งหนี้ผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานสถานะภาษีที่อัปเดตก่อนออกใบแจ้งหนี้

ข้อมูลที่ไม่สามารถล้มเหลว

CFDI 4.0 ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของฟิลด์เหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การรู้แม้ว่าระบบของคุณจะเติมเต็มให้คุณก็ตาม:

• ตัวรับ RFC: แน่นอน ไม่มีช่องว่างหรือข้อผิดพลาด มันจะต้องมีอยู่และใช้งานอยู่
• ชื่อหรือชื่อบริษัท: เหมือนกันกับใบรับรอง โดยคำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และไม่มีระบบการปกครองขององค์กรหากใบรับรองไม่รวมอยู่ด้วย
• รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ภาษีของผู้รับ: เป็นของผู้รับ ไม่ใช่ของคุณ และต้องตรงกับใบรับรองของคุณ
• ระบอบการปกครองภาษีของผู้รับ: SAT ตรวจสอบว่าเข้ากันได้กับการใช้ CFDI ที่ประกาศไว้
• การใช้ CFDI: ลูกค้าจะใช้ใบแจ้งหนี้เพื่ออะไร (ค่าใช้จ่ายทั่วไป การได้มาซึ่งสินค้า ฯลฯ) จะต้องสอดคล้องกับระบบการปกครองของคุณ
• รหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการและรหัสหน่วย: แค็ตตาล็อก SAT ที่อธิบายสิ่งที่คุณขาย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด (และวิธีหลีกเลี่ยง)

ปัญหาการเรียกเก็บเงินส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่เป็นข้อผิดพลาดเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ การรู้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัว:

• ข้อมูลผู้รับล้าสมัย: ลูกค้าเปลี่ยนที่อยู่หรือระบอบการปกครองและไม่ได้แจ้งให้คุณทราบ วิธีแก้ไข: ขอใบรับรองที่อัปเดตของคุณ
• การใช้ CFDI ไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองของคุณ: ระบบปฏิเสธ วิธีแก้ไข: ใช้แค็ตตาล็อกที่อัปเดตและตรวจสอบก่อนส่งเสียง
• การออกใบแจ้งหนี้ด้วยจำนวนเงินที่ไม่ตรงกับการชำระเงิน: หากคุณเรียกเก็บเงินเป็นงวด คุณต้องมีเงินเสริมการชำระเงิน (REP)
• การยกเลิกผิด: เนื่องจากการปฏิรูป การยกเลิก CFDI จำเป็นต้องให้เหตุผลและในหลายกรณี การยอมรับของผู้รับ มันไม่ง่ายเหมือนกับการลบ
• ปัญหาหมดเวลา: มีกำหนดเวลาในการประทับตราและออกการชำระเงินเสริม การมาสายทำให้เกิดปัญหา

ส่วนเสริมการชำระเงิน: ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกลืม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งคือการเพิกเฉยต่อส่วนเสริมการชำระเงินหรือ REP กฎคือ: หากคุณออกใบแจ้งหนี้เป็น "การชำระเงินเป็นก้อนเดียว" แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาจะจ่ายเงินให้คุณในภายหลัง หรือหากคุณเรียกเก็บเงินเป็นงวด คุณต้องออกประเภทการชำระเงิน CFDI ทุกครั้งที่คุณได้รับเงิน

ธุรกิจจำนวนมากออกใบกำกับเงินฝากและลืมเกี่ยวกับอาหารเสริมเมื่อรวบรวมในที่สุด และทำให้บัญชีและของลูกค้าไม่สมบูรณ์ก่อน SAT ระบบที่ดีจะเตือนคุณหรือสร้างส่วนเสริมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียนการชำระเงิน และปิดวงกลมโดยที่คุณไม่ต้องจำ

บิลไม่กลัวมีออร่า

วิธีกำจัดข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินคือการไม่ต้องอาศัยหน่วยความจำหรือการบันทึกด้วยตนเอง ใน Aura การเรียกเก็บเงิน CFDI 4.0 จะรวมเข้ากับการขายและแค็ตตาล็อกลูกค้าของคุณ: เมื่อคุณปิดการขาย CFDI จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว พร้อมด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และด้วยการคำนวณ VAT โดยอัตโนมัติ

ระบบตรวจสอบข้อมูลภาษีก่อนประทับตรา ดังนั้น ตรวจพบข้อผิดพลาด RFC หรือรหัสไปรษณีย์ก่อนส่งใบเสร็จรับเงิน ไม่ใช่หลังจากนั้น และเนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินบนแพลตฟอร์มด้วย ส่วนเสริมการชำระเงินจึงถูกสร้างขึ้นในเวลาที่กำหนดโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตาม การออกใบแจ้งหนี้หยุดเป็นแหล่งที่มาของความเครียดและค่าปรับ และกลายเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระแสการขายที่เกิดขึ้นเกือบด้วยตัวเอง