CFDI 4.0 发生了什么变化
CFDI 4.0是墨西哥电子发票的当前版本，与之前版本的最大区别是要求发送方和接收方的数据与国家税务总局登记的数据100%匹配。 “或多或少”已经不够：名称或公司名称、RFC 和纳税地址的邮政编码必须与纳税身份证明相同。
这听起来很严格，确实如此，但它有一个逻辑：减少逃税和伪造发票。副作用是一个小错误——一个额外的口音，“S.A. de C.V.”丢失或丢失旧邮政编码——导致邮票被拒绝或发票出错。这就是为什么现在在开具发票之前要求客户提供更新的纳税状态证明如此重要的原因。
不能失败的数据
有效的 CFDI 4.0 取决于这些字段是否完善。即使您的系统为您填写了它们，它们也值得了解：
- 接收方 RFC：准确、无间隙或错误。它必须存在并且是活跃的。
- 名称或公司名称：与证书相同，尊重大写字母，如果证书不包含公司制度，则不包含公司制度。
- 收件人纳税地址的邮政编码：这是收件人的，而不是您的，并且必须与您的证书匹配。
- 接收者的税收制度：国家税务总局确认其与申报的 CFDI 用途相符。
- CFDI 的用途：客户将发票用于什么目的（一般费用、购买商品等）。它必须与您的治疗方案一致。
- 产品或服务关键字和单位关键字：描述您销售的产品的 SAT 目录。
最常见的错误（以及如何避免这些错误）
大多数计费问题并非罕见：它们都是重复的相同错误。了解它们可以让你省去很多麻烦：
- 过时的收件人数据：客户更改了地址或制度，但没有通知您。解决方案：询问您更新的证书。
- 使用 CFDI 与您的制度不兼容：系统拒绝它。解决方案：使用更新的目录并在响铃前进行验证。
- 开具发票时金额与付款不符：如果您分期付款，则需要付款补充金 (REP)。
- 取消错误：自改革以来，取消CFDI需要证明理由，并且在许多情况下需要接受者的接受。这可不是删除那么简单。
- 逾期签发：加盖印章和签发付款补充有期限。迟到会产生问题。
支付补充：被遗忘的伟大者
最常见的陷阱之一是忽略支付附加组件（REP）。规则是这样的：如果您开具的发票是“一次性付款”，但实际上他们会稍后向您付款，或者如果您分期收款，则每次收款时都必须开具付款类型CFDI。
许多企业开具了存款发票，但在最终收取时忘记了补充，这使得他们和客户的会计在 SAT 之前不完整。一个好的系统会在您注册付款时提醒您（或自动生成）补充金额，从而无需您记住即可关闭循环。
有了 Aura，比尔无所畏惧
消除计费错误的方法是不依赖内存或手动捕获。在 Aura 中，CFDI 4.0 计费与您的销售和客户目录集成：当您完成销售时，CFDI 是使用已验证的数据、正确的产品密钥和自动完成的增值税计算生成的。
系统会在盖章之前验证税务数据，因此在发送收据之前（而不是之后）检测 RFC 或邮政编码错误。由于平台上也存在收费，因此支付附加项目会在适当的时候生成，而无需您追究它们。发票不再是压力和罚款的来源，而是成为销售流程中几乎自行发生的另一个步骤。
常见问题
什么是纳税身份证明？为什么需要它？
SAT 文件包含个人或公司的确切税务数据：RFC、姓名或公司名称、制度和邮政编码。使用 CFDI 4.0，这些数据必须与发票上的数据 100% 匹配，这就是他们要求的原因。在开具发票之前，请向您的客户询问更新版本。
如果我犯了错误，我可以取消 CFDI 吗？
是的，但由于取消改革，您必须选择一个原因（例如，收据存在相关或无关错误），并且在某些情况下，收件人必须接受取消。这不仅仅是擦除。这就是为什么第一次就正确投射是个好主意。
我什么时候必须发出付款补充？
当您使用部分付款方式或延期付款方式 (PPD) 开具发票时，即开票时未付款时。每次收到付款时，您都必须发出注册该付款的付款类型 CFDI。如果您立即收集（PUE），则不适用。
如果我开具的发票包含错误的客户信息，会发生什么情况？
如果错误出现在RFC、名称或邮政编码中，则邮票很可能会被拒绝，或者客户将无法推断出该错误，并会要求您取消并重新发行。正如一个好的系统所做的那样，在响铃之前验证数据可以避免这种来回的情况。