CFDI 4.0 ile neler değişti?
CFDI 4.0, Meksika'daki elektronik faturanın mevcut sürümüdür ve önceki sürümlere göre en büyük farkı, gönderici ve alıcı verilerinin SAT'ın kaydettiği verilerle %100 eşleşmesi gerekliliğidir. "Az çok" artık yeterli değil: vergi adresinin adı veya şirket adı, RFC ve posta kodu, Vergi Durumu Belgesi ile aynı olmalıdır.
Bu kulağa çok katı geliyor ve öyle de ama bir mantığı var: Kaçakçılığı ve sahte faturaları azaltın. Bunun yan etkisi küçük bir hatadır; fazladan bir aksan, "S.A. de C.V." eksik veya eksik, eski bir posta kodu — damganın reddedilmesine veya faturanın yanlış gitmesine neden olur. Bu nedenle müşteriye fatura kesmeden önce güncellenmiş Vergi Kanıtı Durumunu sormak artık çok önemli.
Başarısız olamayacak veriler
Geçerli bir CFDI 4.0 bu alanların mükemmel olmasına bağlıdır. Sisteminiz bunları sizin için doldursa bile bilmeye değer:
- Alıcı RFC: kesin, boşluk veya hata yok. Var olmalı ve aktif olmalıdır.
- İsim veya şirket adı: Sertifikanın aynısı, büyük harflere dikkat edilerek ve sertifika içermiyorsa kurumsal rejim olmadan.
- Alıcının vergi adresinin posta kodu: bu sizin değil alıcınındır ve sertifikanızla eşleşmelidir.
- Alıcının vergi rejimi: SAT, beyan edilen CFDI kullanımıyla uyumlu olduğunu doğrular.
- CFDI kullanımı: Müşterinin faturayı ne için kullanacağı (genel giderler, mal alımı vb.). Rejiminiz ile tutarlı olmalıdır.
- Ürün veya hizmet anahtarı ve birim anahtarı: Ne sattığınızı açıklayan SAT katalogları.
En yaygın hatalar (ve bunlardan nasıl kaçınılacağı)
Faturalandırma sorunlarının çoğu nadir görülen durumlar değildir: bunlar aynı hataların tekrarlanmasıdır. Bunları bilmek sizi baş ağrısından kurtarır:
- Güncel olmayan alıcı verileri: Müşteri adresi veya rejimi değiştirdi ve size bildirimde bulunmadı. Çözüm: Güncellenmiş sertifikanızı isteyin.
- Rejiminizle uyumsuz CFDI kullanımı: sistem bunu reddediyor. Çözüm: Güncellenmiş katalogları kullanın ve aramadan önce doğrulayın.
- Ödemeyle eşleşmeyen tutarlarla faturalandırma: Taksitli ödeme yapıyorsanız ödeme ekine (REP) ihtiyacınız vardır.
- Yanlış iptal etme: Reformdan bu yana, CFDI'nın iptal edilmesi nedeninin gerekçelendirilmesini ve birçok durumda alıcının kabulünü gerektiriyor. Silmek kadar basit değil.
- Zaman aşımına uğrayan düzenleme: Ödeme eklerinin damgalanması ve verilmesi için son tarihler vardır. Geç kalmak sorun yaratır.
Ödeme tamamlayıcısı: unutulmuş büyük
En yaygın tuzaklardan biri, ödeme eklentisini veya REP'i göz ardı etmektir. Kural şudur: "Tek seferde ödeme" şeklinde bir fatura keserseniz ve gerçekte size daha sonra ödeme yapacaklarsa veya taksitle tahsilat yapıyorsanız, her para aldığınızda bir ödeme türü CFDI düzenlemeniz gerekir.
Birçok işletme depozito faturasını keser ve sonunda tahsilat yaptıklarında ek tutarı unutur ve bu da hem kendilerinin hem de müşterilerinin muhasebesini SAT öncesinde eksik bırakır. İyi bir sistem, ödemeyi kaydettiğinizde eki size hatırlatır veya otomatik olarak oluşturur ve hatırlamanıza gerek kalmadan döngüyü kapatır.
Aura ile korkusuz Bill
Faturalama hatalarını ortadan kaldırmanın yolu belleğe veya manuel yakalamaya güvenmemektir. Aura'da CFDI 4.0 faturalandırma, satışlarınız ve müşteri kataloğunuzla entegredir: bir satışı kapattığınızda, CFDI zaten doğrulanmış verilerle, doğru ürün anahtarlarıyla ve otomatik olarak yapılan KDV hesaplamalarıyla oluşturulur.
Sistem, vergi verilerini damgalamadan önce doğrular, böylece RFC veya posta kodu hataları, makbuzun gönderilmesinden sonra değil, gönderilmeden önce tespit edilir. Ücretlendirmeler de platformda yer aldığından, ödeme eklentileri sizin onları kovalamanıza gerek kalmadan zamanı gelince oluşturulur. Faturalama artık bir stres ve ceza kaynağı olmaktan çıkıyor ve neredeyse kendi kendine gerçekleşen satış akışında başka bir adım haline geliyor.
Aletleri yapıştırmayı bırakın. Tüm işletmenizi Aura ile yönetin.
ERP, CRM, satış noktası, faturalandırma, WhatsApp ve daha fazlası; sizin için çalışan yapay zekaya sahip tek bir sistemde. 14$ karşılığında 14 gün deneyin.
Deneme sürenizi başlatın →Sık sorulan sorular
Vergi Durum Belgesi nedir ve neden istenir?
Bir kişinin veya şirketin tam vergi verilerini içeren SAT belgesidir: RFC, isim veya şirket adı, rejim ve posta kodu. CFDI 4.0 ile bu verilerin faturadaki %100 eşleşmesi gerekiyor, bu yüzden bunu istiyorlar. Müşterilerinize fatura kesmeden önce güncellenmiş bir sürüm isteyin.
Bir hata yaparsam CFDI'yı iptal edebilir miyim?
Evet, ancak iptal reformundan bu yana bir neden seçmelisiniz (örneğin, hatalı veya ilişkisiz hatalı fatura) ve bazı durumlarda alıcının iptali kabul etmesi gerekir. Sadece silmek değil. Bu yüzden ilk seferde doğru oyuncu seçimi yapmak iyi bir fikirdir.
Ne zaman ödeme eki düzenlemem gerekir?
Kısmi veya ertelemeli ödeme yöntemiyle (PPD) fatura düzenlediğinizde, yani ödeme faturalandırma sırasında gerçekleşmediğinde. Her ödeme aldığınızda, bunu kaydeden bir ödeme türü CFDI'sı düzenlemelisiniz. Hemen tahsil ederseniz (PUE) geçerli değildir.
Yanlış müşteri bilgileri içeren bir fatura düzenlersem ne olur?
Hata RFC'de, isimde veya posta kodundaysa, büyük olasılıkla damga reddedilecek veya müşteri bunu anlayamayacak ve sizden damgayı iptal edip yeniden yayınlamanızı isteyecektir. İyi bir sistemin yaptığı gibi, verileri çalmadan önce doğrulamak bu ileri geri gidişleri önler.