Ce s-a schimbat cu CFDI 4.0
CFDI 4.0 este versiunea actuală a facturii electronice din Mexic, iar diferența sa mare față de versiunile anterioare este cerința ca datele expeditorului și destinatarului să se potrivească 100% cu ceea ce a înregistrat SAT. „Mai mult sau mai puțin” nu mai este suficient: numele sau denumirea companiei, RFC și codul poștal al adresei fiscale trebuie să fie identice cu Certificatul de Statut Fiscal.
Acest lucru sună strict, și este, dar are o logică: reduce evaziunea și facturile apocrife. Efectul secundar este că o mică greșeală – un accent în plus, „S.A. de C.V.” lipsește sau lipsește, un cod poștal vechi — determină respingerea ștampilei sau greșeala facturii. De aceea, acum este atât de important să ceri clientului Dovada statutului fiscal actualizat înainte de a le factura.
Datele care nu pot eșua
Un CFDI 4.0 valid depinde de faptul că aceste câmpuri sunt perfecte. Merită să știți, chiar dacă sistemul dvs. le completează pentru dvs.:
- RFC receptor: exact, fără lacune sau erori. Trebuie să existe și să fie activ.
- Denumirea sau denumirea firmei: identică cu certificatul, respectând majuscule și fără regim corporativ dacă certificatul nu îl include.
- Codul poștal al adresei fiscale a destinatarului: este al destinatarului, nu al dvs. și trebuie să se potrivească cu certificatul dvs.
- Regimul fiscal al destinatarului: SAT validează că este compatibil cu utilizarea declarată a CFDI.
- Utilizarea CFDI: pentru ce va folosi clientul factura (cheltuieli generale, achiziție de mărfuri etc.). Trebuie să fie în concordanță cu regimul tău.
- Cheia produsului sau serviciului și cheia unității: cataloage SAT care descriu ceea ce vindeți.
Cele mai frecvente greșeli (și cum să le eviți)
Majoritatea problemelor de facturare nu sunt cazuri rare: sunt aceleași greșeli repetate. Cunoașterea lor te scutește de dureri de cap:
- Date depășite ale destinatarului: clientul a schimbat adresa sau regimul și nu v-a anunțat. Soluție: cereți certificatul dvs. actualizat.
- Utilizarea CFDI incompatibilă cu regimul dumneavoastră: sistemul îl respinge. Soluție: utilizați cataloage actualizate și validați înainte de a suna.
- Facturare cu sume care nu se potrivesc cu plata: daca debitezi in rate, ai nevoie de suplimentul de plata (REP).
- Anularea greșită: încă de la reforma, anularea unui CFDI necesită justificarea motivului și, în multe cazuri, acceptarea destinatarului. Nu este la fel de simplu ca ștergerea.
- Emisiune în afara termenului: există termene limită pentru ștampilarea și emiterea suplimentelor de plată. Întârzierea creează probleme.
Complementul de plata: marele uitat
Unul dintre cele mai comune capcane este ignorarea suplimentului de plată sau REP. Regula este următoarea: dacă emiti o factură ca „Plată într-o singură sumă forfetară” dar în realitate te vor plăti mai târziu, sau dacă încasezi în rate, trebuie să emiti o plată de tip CFDI de fiecare dată când primești bani.
Multe companii emit factura de depozit și uită de supliment atunci când în cele din urmă încasează, iar asta lasă contabilitatea lor și a clientului lor incompletă înainte de SAT. Un sistem bun îți amintește – sau generează automat – suplimentul atunci când înregistrezi plata, închizând cercul fără să fii nevoit să-ți amintești.
Bill fără teamă cu Aura
Modul de eliminare a erorilor de facturare este să nu te bazezi pe memorie sau captura manuală. În Aura, facturarea CFDI 4.0 este integrată cu vânzările și cu catalogul dvs. de clienți: atunci când închideți o vânzare, CFDI-ul este generat cu datele deja validate, cu cheile de produs corecte și cu calculele TVA efectuate automat.
Sistemul validează datele fiscale înainte de ștampilare, astfel încât erorile RFC sau codul poștal sunt detectate înainte de trimiterea chitanței, nu după. Și, deoarece taxele sunt prezente și pe platformă, suplimentele de plată sunt generate în timp util, fără a fi nevoie să le urmăriți. Facturarea încetează să mai fie o sursă de stres și amenzi și devine un alt pas în fluxul de vânzări care se întâmplă aproape de la sine.
Nu mai lipiți unelte. Operați întreaga afacere cu Aura.
ERP, CRM, punct de vânzare, facturare, WhatsApp și multe altele — într-un singur sistem cu AI care funcționează pentru dvs. Încercați 14 zile pentru 14 USD.
Începeți încercarea →Întrebări frecvente
Ce este certificatul de stare fiscală și de ce îl solicită?
Este documentul SAT care contine datele fiscale exacte ale unei persoane sau societati comerciale: RFC, denumire sau denumire firma, regim si cod postal. Cu CFDI 4.0, aceste date trebuie să se potrivească 100% pe factură, motiv pentru care le solicită. Cereți clienților o versiune actualizată înainte de a le factura.
Pot anula un CFDI dacă am făcut o greșeală?
Da, dar de la reforma anulării trebuie să alegeți un motiv (de exemplu, chitanță cu erori cu relație sau fără relație) și, în mai multe cazuri, destinatarul trebuie să accepte anularea. Nu este doar ștergere. De aceea este o idee bună să distribuiți corect prima dată.
Când trebuie să emit un supliment de plată?
Când emiteți o factură cu o metodă de plată parțială sau amânată (PPD), adică atunci când plata nu are loc în momentul facturării. De fiecare dată când primiți o plată, trebuie să emiteți un CFDI de tip plată care o înregistrează. Dacă colectați imediat (PUE), nu se aplică.
Ce se întâmplă dacă emit o factură cu informații incorecte despre client?
Dacă eroarea este în RFC, nume sau cod poștal, cel mai probabil ștampila va fi respinsă sau clientul nu o va putea deduce și vă va cere să o anulați și să o reemiteți. Validarea datelor înainte de a suna, așa cum o face un sistem bun, evită acest dus și înapoi.