SAT의 오류나 벌금 없이 송장을 발행하는 방법(CFDI 4.0)

CFDI 4.0으로 변경된 사항

CFDI 4.0은 현재 멕시코 전자송장 버전으로, 이전 버전과의 가장 큰 차이점은 발신자와 수신자의 데이터가 SAT에 등록된 데이터와 100% 일치해야 한다는 점입니다. "다소"만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 이름이나 회사 이름, RFC 및 세금 주소의 우편 번호는 세금 상태 증명서와 동일해야 합니다.

이는 엄격하게 들리지만 사실입니다. 그러나 여기에는 회피와 출처를 알 수 없는 송장을 줄이는 논리가 있습니다. 부작용은 하나의 작은 실수, 즉 "S.A. de C.V."라는 악센트를 하나 더 추가한다는 것입니다. 누락 또는 누락, 오래된 우편번호 - 우표가 거부되거나 송장이 잘못될 수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 송장을 발행하기 전에 고객에게 업데이트된 세금 상태 증명서를 요청하는 것이 매우 중요합니다.

실패할 수 없는 데이터

유효한 CFDI 4.0은 이러한 필드가 완벽해야 합니다. 시스템이 대신 채워주더라도 알아둘 가치가 있습니다.

• 수신자 RFC: 정확하고 공백이나 오류가 없습니다. 존재하고 활성화되어 있어야 합니다.
• 이름 또는 회사 이름: 인증서와 동일하며 대문자를 존중하며 인증서에 기업 체제가 포함되어 있지 않은 경우 회사 체제는 없습니다.
• 수령인 세금 주소의 우편번호: 귀하의 것이 아닌 수령인의 것이며 귀하의 증명서와 일치해야 합니다.
• 수령인의 조세 제도: SAT는 선언된 CFDI 사용과 호환되는지 확인합니다.
• CFDI 사용: 고객이 송장을 사용할 목적(일반 비용, 상품 구입 등). 이는 귀하의 처방과 일치해야 합니다.
• 제품 또는 서비스 키 및 단위 키: 판매하는 제품을 설명하는 SAT 카탈로그입니다.

가장 흔한 실수(및 이를 피하는 방법)

대부분의 청구 문제는 드문 경우가 아닙니다. 동일한 실수가 반복되는 것입니다. 이를 알면 두통을 덜 수 있습니다.

• 오래된 수신자 데이터: 고객이 주소나 제도를 변경했지만 귀하에게 알리지 않았습니다. 해결 방법: 업데이트된 인증서를 요청하세요.
• 귀하의 체제와 호환되지 않는 CFDI 사용: 시스템이 이를 거부합니다. 해결책: 업데이트된 카탈로그를 사용하고 벨이 울리기 전에 확인하십시오.
• 결제 금액과 일치하지 않는 청구서: 분할 청구하는 경우에는 결제 보충(REP)이 필요합니다.
• 잘못된 취소: 개혁 이후 CFDI를 취소하려면 사유를 정당화해야 하며 많은 경우 수령인의 수락이 필요합니다. 삭제하는 것만큼 간단하지 않습니다.
• 시간 초과 발행: 지불 보충서류 스탬프 및 발행 기한이 있습니다. 늦으면 문제가 발생합니다.

결제 보완: 잊혀진 위대한 것

가장 일반적인 함정 중 하나는 결제 추가 기능(REP)을 무시하는 것입니다. 규칙은 다음과 같습니다: "일시 지불"로 송장을 발행했지만 실제로는 나중에 지불할 예정이거나, 분할로 징수하는 경우, 돈을 받을 때마다 지불 유형 CFDI를 발행해야 합니다.

많은 기업이 예금 청구서를 발행하고 최종 징수 시 추가 금액을 잊어버리게 됩니다. 이로 인해 SAT 이전에 자신과 고객의 회계가 불완전하게 남게 됩니다. 좋은 시스템은 지불을 등록할 때 보충 금액을 상기시키거나 자동으로 생성하여 기억할 필요 없이 순환을 종료합니다.

아우라와 함께 겁 없이 빌을

청구 오류를 제거하는 방법은 메모리나 수동 캡처에 의존하지 않는 것입니다. Aura에서는 CFDI 4.0 청구가 판매 및 고객 카탈로그와 통합됩니다. 판매가 종료되면 이미 검증된 데이터, 올바른 제품 키 및 VAT 계산이 자동으로 수행되는 CFDI가 생성됩니다.

시스템은 스탬프를 찍기 전에 세금 데이터를 검증하므로 영수증을 보낸 후가 아닌 영수증을 보내기 전에 RFC 또는 우편번호 오류가 감지됩니다. 또한 플랫폼에 요금이 청구되기 때문에 추적할 필요 없이 결제 추가 기능이 적시에 생성됩니다. 송장 발행은 더 이상 스트레스와 벌금의 원인이 아니며 거의 저절로 발생하는 판매 흐름의 또 다른 단계가 됩니다.