Mi változott a CFDI 4.0-val?
A CFDI 4.0 az elektronikus számla jelenlegi verziója Mexikóban, és nagy különbsége a korábbi verziókhoz képest az a követelmény, hogy a küldő és a fogadó adatai 100%-ban megegyezzenek azzal, amit a SAT regisztrált. A „többé-kevésbé” már nem elég: a név vagy cégnév, az RFC és az adócím irányítószáma meg kell, hogy egyezzen az Adóstátusz-igazolással.
Ez szigorúan hangzik, és az is, de van logikája: csökkentse az adócsalást és az apokrif számlákat. A mellékhatás az, hogy egy apró hiba – egy extra akcentus, az "S.A. de C.V." hiányzik vagy hiányzik, egy régi irányítószám – a bélyegző elutasítását vagy a számla elromlását okozza. Éppen ezért most olyan fontos, hogy a számlázás előtt kérje el az ügyféltől a frissített adózási státuszát.
Azok az adatok, amelyek nem hibázhatnak
Az érvényes CFDI 4.0 attól függ, hogy ezek a mezők tökéletesek-e. Ezeket akkor is érdemes tudni, ha a rendszer kitölti őket helyetted:
- Vevő RFC: pontos, nincs hiányosság vagy hiba. Léteznie kell és aktívnak kell lennie.
- Név vagy cégnév: megegyezik a tanúsítvánnyal, nagybetűk betartásával és a vállalati rendszer nélkül, ha a tanúsítvány nem tartalmazza.
- A címzett adócímének irányítószáma: a címzetté, nem az Öné, és meg kell egyeznie az Ön igazolásával.
- A címzett adózási rendje: a SAT igazolja, hogy az kompatibilis a CFDI bejelentett felhasználásával.
- A CFDI használata: mire használja fel az ügyfél a számlát (általános költségek, árubeszerzés stb.). Ennek összhangban kell lennie a kezelési renddel.
- Termék- vagy szolgáltatáskulcs és egységkulcs: SAT-katalógusok, amelyek leírják, hogy mit árul.
A leggyakoribb hibák (és hogyan kerüljük el őket)
A legtöbb számlázási probléma nem ritka eset: ugyanazok a hibák ismétlődnek. Ezek ismerete megkíméli a fejfájást:
- Elavult címzett adatok: az ügyfél megváltoztatta a címet vagy a rezsimet, és nem értesítette Önt. Megoldás: kérje a frissített tanúsítványt.
- A CFDI használata nem kompatibilis az Ön rendszerével: a rendszer elutasítja. Megoldás: használjon frissített katalógusokat, és csengetés előtt ellenőrizze.
- A fizetéssel nem egyező összegű számlázás: részletfizetés esetén a fizetési kiegészítésre (REP) van szükség.
- Rossz törlés: a reform óta a CFDI törléséhez az ok megindoklása és sok esetben a címzett elfogadása szükséges. Ez nem olyan egyszerű, mint a törlés.
- Időn túli kiadás: határidők vannak a lebélyegzésre és a fizetési kiegészítések kiadására. A késés problémákat okoz.
A fizetési kiegészítés: a nagy elfelejtett
Az egyik leggyakoribb buktató a fizetési bővítmény vagy a REP figyelmen kívül hagyása. A szabály a következő: ha „egyösszegű fizetésként” állít ki számlát, de a valóságban később fizetnek, vagy ha részletekben szedi be, akkor minden alkalommal, amikor pénzt kap, ki kell állítania egy fizetési típusú CFDI-t.
Sok vállalkozás kiállítja a letéti számlát, és megfeledkezik a pótlékról, amikor végre beszed, így az ő és az ügyfele könyvelése hiányos a SAT előtt. Egy jó rendszer emlékezteti – vagy automatikusan generálja – a kiegészítést, amikor regisztrálja a fizetést, így bezárja a kört anélkül, hogy emlékeznie kellene.
Bill félelem nélkül Aurával
A számlázási hibák kiküszöbölésének módja, ha nem hagyatkozik a memóriára vagy a kézi rögzítésre. Az Aurában a CFDI 4.0 számlázás integrálva van az eladásaival és az ügyfélkatalógusával: az értékesítés lezárásakor a CFDI a már érvényesített adatokkal, a megfelelő termékkulcsokkal és az áfa-számítással automatikusan elkészül.
A rendszer a bélyegzés előtt érvényesíti az adóadatokat, így az RFC vagy irányítószám-hibákat a nyugta elküldése előtt észleli, nem utána. És mivel a díjak is élnek a platformon, a fizetési kiegészítők megfelelő időben generálódnak anélkül, hogy le kellene őket üldözni. A számlázás megszűnik a stressz és a bírságok forrása lenni, és egy újabb lépéssé válik az értékesítési folyamatban, amely szinte magától történik.
Hagyd abba a szerszámok ragasztását. Működtesse teljes üzletét az Aurával.
ERP, CRM, értékesítési pont, számlázás, WhatsApp és egyebek – egyetlen rendszerben az Ön számára működő mesterséges intelligencia segítségével. Próbáljon ki 14 napot 14 dollárért.
Indítsa el a próbaidőszakot →Gyakran ismételt kérdések
Mi az az adójogi igazolás, és miért kérik?
Ez a SAT dokumentum, amely egy személy vagy cég pontos adóadatait tartalmazza: RFC, név vagy cégnév, rezsim és irányítószám. A CFDI 4.0 esetén ezeknek az adatoknak 100%-ban egyeznie kell a számlán, ezért kérik. Kérje ügyfeleinek frissített verzióját, mielőtt számlázná őket.
Lemondhatom a CFDI-t, ha hibáztam?
Igen ám, de a lemondási reform óta meg kell választani az okot (pl. relációs hibás vagy reláció nélküli nyugta), és több esetben a címzettnek el kell fogadnia a törlést. Ez nem csak törlés. Ezért célszerű az első alkalommal helyesen leadni.
Mikor kell fizetési kiegészítést kiállítani?
Amikor részleges vagy halasztott fizetési móddal (PPD) állít ki számlát, vagyis amikor a fizetés nem történik meg a számlázáskor. Minden alkalommal, amikor kifizetést kap, ki kell adnia egy fizetési típusú CFDI-t, amely regisztrálja azt. Ha azonnal beszed (PUE), az nem érvényes.
Mi történik, ha hibás ügyféladatokat tartalmazó számlát állítok ki?
Ha a hiba az RFC-ben, névben vagy irányítószámban van, akkor a legvalószínűbb, hogy a bélyegzőt elutasítják, vagy az ügyfél nem tud rá következtetni, és kérni fogja, hogy törölje és adja ki újra. Az adatok csengetés előtti ellenőrzése, ahogy egy jó rendszer teszi, elkerüli ezt oda-vissza.