Mit jelent a CFDI?
A CFDI a Digital Tax Receipt over the Internet rövidítése. Ez az elektronikus számla hivatalos elnevezése Mexikóban: egy digitális dokumentum, adóérvényességgel, amely az adóhatósági szolgálat (SAT) előtti vásárlási-eladási vagy szolgáltatási műveletet támogatja.
A papíralapú számlától vagy az egyszerű PDF-től eltérően a CFDI egy szabványos szerkezetű XML-fájl, amelyet a SAT érvényesít és regisztrál. A jelenlegi verzió a CFDI 4.0, amely kötelező működésbe lépett, és szigorúbb szabályokat hoz azokra az adatokra vonatkozóan, amelyeknek pontosan meg kell egyeznie a küldő és a fogadó adóinformációival.
Hogyan működik a bélyegzés?
A bélyegzés az a lépés, amely a számlavázlatot érvényes CFDI-vé alakítja. Számla generálásakor a fájl elküldésre kerül egy PAC-nak (Authorized Certification Provider), amely a SAT által feljogosított vállalat a nyugták érvényesítésére és lezárására. A PAC ellenőrzi, hogy minden rendben van-e, hozzáadja a SAT digitális pecsétet és egy egyedi fiskális fóliót (UUID), és azt már "bélyegezve", azaz hivatalos érvényességgel visszaküldi.
Ez a folyamat másodpercek alatt lezajlik, és ez adja a számla jogbiztonságát. Bélyegzés nélkül a dokumentum nem érvényes CFDI, és nem használható adólevonásra vagy jóváírásra. Éppen ezért minden komoly számlázási rendszert PAC-hoz kell kötni ahhoz, hogy csörögjön.
Milyen adatokra van szüksége a CFDI 4.0-nak?
A 4.0-s verzió szigorította a követelményeket a hibák és a csalások csökkentése érdekében. Ezek a legfontosabb adatok, amelyeket magával kell vinnie, és amelyeknek egybe kell esnie az adózási helyzetről szóló igazolással:
- A címzett neve vagy cégneve, pontosan úgy írva, ahogy a SAT-on van.
- A küldő és a fogadó RFC-je.
- A címzett adócímének irányítószáma.
- A címzett adórendszere.
- A CFDI használata (amire a címzett használja a számlát).
- Termékek vagy szolgáltatások leírása a SAT katalóguskóddal.
- Az adók bontása (áfa, adott esetben forrásadó).
Mi az a fizetési bővítmény?
A fizetési kiegészítés (vagy CFDI fizetési nyugta-kiegészítéssel, más néven REP) egy speciális nyugtatípus, amelyet a számla részletfizetésekor vagy annak kiállítását követően állítanak ki. Arra szolgál, hogy rögzítse, hogy a pénz ténylegesen mikor és hogyan érkezett be.
Gyakorlatilag: ha „jóváírásra” állít ki (később fizetendő) számlát, az eredeti számla „fizetendő”-ként van megjelölve, és amikor az ügyfél fizet Önnek, fizetési kiegészítést kell kiállítania, amely ezt a fizetést a számlához köti. Ez biztosítja a SAT számára a teljes nyomon követhetőséget a számlázott és a beszedett között. A fizetési kiegészítők megfelelő kezelése az egyik legzavaróbb rész a vállalkozások számára, és ha rosszul csinálják, adózási eltérések keletkeznek.
Hogyan oldja meg az Aura
Az Aura ugyanabba a rendszerbe integrálta a CFDI 4.0 elektronikus számlázást, ahol az eladásait generálja, így a számlázás nem egy külön eljárás: megrendelésből, értékesítési jegyből vagy online rendelésből egy kattintással kiadja a CFDI-t, és az Aura automatikusan gondoskodik a PAC-vel történő bélyegzésről.
A rendszer a bélyegzés előtt ellenőrzi, hogy a címzett fiskális adatai teljesek és helyesek-e, így a számla nem pattan, és jóváíráskor kezeli a fizetési kiegészítéseket. Minden archiválva van, XML- és PDF-fájljaival, készen áll a könyvelésre. Ahelyett, hogy az értékesítési rendszere és egy külön számlázási portál között ugrálna, az Aurában az értékesítés és a számlázás ugyanannak a folyamatnak a része, a mesterséges intelligencia pedig segíthet a számla kiállításában vagy megtekintésében pusztán kéréssel.
Hagyd abba a szerszámok ragasztását. Működtesse teljes üzletét az Aurával.
ERP, CRM, értékesítési pont, számlázás, WhatsApp és egyebek – egyetlen rendszerben az Ön számára működő mesterséges intelligencia segítségével. Próbáljon ki 14 napot 14 dollárért.
Indítsa el a próbaidőszakot →Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a CFDI 3.3 és a CFDI 4.0 között?
A 4.0-s verzió aktuális és kötelező. Több adatot igényel, és pontosan egybeesik a SAT adóinformációival (a címzett neve, irányítószáma és rezsimje), amit a 3.3 ilyen szigorral nem követelt meg.
Külön PAC-t kell bérelnem a csengetéshez?
Az olyan integrált számlázási rendszerrel, mint az Aura, a PAC-val történő csengetés már benne van a folyamatban, így nem kell egyedül kezelnie ezt a kapcsolatot.
Mikor kell fizetési kiegészítést kiadni?
Amikor olyan számlát állít ki, amelyet később (hitelre) vagy részletben fizetnek. Minden egyes befizetés kézhezvételekor az eredeti számlához csatoló kiegészítést kell kiállítania.
Az értékesítési pont jegy CFDI-számla?
Nem. A jegy az eladást igazolja, de levonásra nem jogosult. Ehhez az ügyfélnek kell kérnie a számlát (CFDI). Az Aurában közvetlenül a POS eladásból generálhatja.
Mi történik, ha rossz adatokkal adok ki egy CFDI-t?
A SAT-nak nem megfelelő adatokkal rendelkező CFDI visszautasítható bélyegilleték miatt, vagy adóproblémákat okozhat a címzettnek. Ezért kényelmes egy olyan rendszer, amely ellenőrzi az adatokat a csengetés előtt, mint az Aura.