Mitä on CFDI 4.0 sähköinen laskutus?

Mitä CFDI tarkoittaa?

CFDI on lyhenne sanoista Digital Tax Receipt over the Internet. Se on Meksikon sähköisen laskun virallinen nimi: verotuksellinen digitaalinen asiakirja, joka tukee osto-myyntiä tai palvelutoimintaa verohallinnon (SAT) edessä.

Toisin kuin paperilasku tai yksinkertainen PDF, CFDI on standardoidun rakenteen omaava XML-tiedosto, jonka SAT vahvistaa ja rekisteröi. Nykyinen versio on CFDI 4.0, joka astui pakolliseen käyttöön ja tuo tiukemmat säännöt tiedoista, joiden tulee täsmälleen vastata lähettäjän ja vastaanottajan verotietoja.

Miten leimaus toimii?

Leimaus on vaihe, joka muuntaa laskuluonnoksen kelvolliseksi CFDI:ksi. Kun luot laskun, tiedosto lähetetään PAC:lle (Authorized Certification Provider), joka on SAT:n valtuuttama yritys vahvistaa ja sinetöidä kuitit. PAC tarkistaa, että kaikki on oikein, lisää SAT-digitaalisen sinetin ja yksilöllisen fiscal folion (UUID) ja palauttaa sen valmiiksi "leimattuina" eli virallisesti voimassa.

Tämä prosessi tapahtuu sekunneissa ja se antaa laskulle oikeusvarmuuden. Ilman leimaa asiakirja ei ole kelvollinen CFDI, eikä sitä käytetä verojen vähentämiseen tai hyvitykseen. Siksi mikä tahansa vakava laskutusjärjestelmä on liitettävä PAC:iin, jotta se voi soittaa.

Mitä tietoja CFDI 4.0 vaatii?

Versio 4.0 tiukensi vaatimuksia virheiden ja petosten vähentämiseksi. Nämä ovat tärkeimmät tiedot, jotka sinun tulee kuljettaa mukana ja joiden on oltava samat kuin verotustilannetodistuksen:

• Vastaanottajan nimi tai yrityksen nimi, kirjoitettu täsmälleen samalla tavalla kuin se on SAT:ssa.
• Lähettäjän ja vastaanottajan RFC.
• Vastaanottajan verotusosoitteen postinumero.
• Vastaanottajan verojärjestelmä.
• CFDI:n käyttö (mihin vastaanottaja käyttää laskua).
• Kuvaus tuotteista tai palveluista SAT-luettelokoodisi kanssa.
• Verojen erittely (alv, ennakonpidätykset tarvittaessa).

Mikä on maksulaajennus?

Maksulisä (tai CFDI ja maksukuittilisä, tunnetaan nimellä REP) on erityinen kuitti, joka myönnetään, kun lasku maksetaan erissä tai sen jälkeen, kun se on lähetetty. Se tallentaa milloin ja miten rahat todella vastaanotettiin.

Käytännössä: jos teet laskun "luottolaskulla" (maksetaan myöhemmin), alkuperäisessä laskussa on merkintä "maksettava", ja kun asiakas maksaa sinulle, sinun on laadittava maksulisä, joka linkittää kyseisen maksun laskuun. Tämä antaa SAT:lle täydellisen jäljitettävyyden laskutetun ja kerätyn välillä. Maksulisäosien hyvä hallinta on yksi hämmentävämmistä osista yrityksille, ja sen huono suorittaminen luo veroeroja.

Kuinka Aura ratkaisee sen

Aurassa on CFDI 4.0 -sähköinen laskutus integroituna samaan järjestelmään, jossa myyt, joten laskutus ei ole erillinen prosessi: tilauksesta, myyntipistelipusta tai verkkotilauksesta annat CFDI:n yhdellä napsautuksella ja Aura huolehtii leimaamisesta PAC:lla automaattisesti.

Järjestelmä tarkistaa, että vastaanottajan verotiedot ovat täydelliset ja oikeat ennen leimaamista, jotta laskusi ei pomppaa, ja hallinnoi maksulisäyksiä, kun laskutat luotolla. Kaikki on arkistoitu XML- ja PDF-tiedostoineen valmiina kirjanpitoasi varten. Myyntijärjestelmäsi ja erillisen laskutusportaalin välillä hyppäämisen sijaan myynti ja laskutus ovat Aurassa osa samaa kulkua, ja tekoäly voi auttaa laskujen laatimisessa tai tarkastelussa vain kysymällä.