Jak fakturovat (CFDI 4.0) bez chyb nebo pokut od SAT

Co se změnilo s CFDI 4.0

CFDI 4.0 je aktuální verze elektronické faktury v Mexiku a jejím velkým rozdílem oproti předchozím verzím je požadavek, aby se data odesílatele a příjemce 100% shodovala s tím, co zaregistroval SAT. „Více či méně“ již nestačí: jméno nebo název společnosti, RFC a PSČ daňové adresy musí být shodné s Certifikátem daňového stavu.

Zní to přísně a je to tak, ale má to logiku: omezte úniky a apokryfní faktury. Vedlejším efektem je jedna malá chyba – jeden přízvuk navíc, „S.A. de C.V.“ chybí nebo chybí, staré PSČ – způsobí odmítnutí razítka nebo chybnou fakturu. Proto je nyní tak důležité požádat klienta o jeho aktualizovaný Doklad o daňovém stavu před jeho fakturací.

Data, která nemohou selhat

Platný CFDI 4.0 závisí na tom, zda jsou tato pole dokonalá. Stojí za to je znát, i když je váš systém vyplní za vás:

• Přijímač RFC: přesný, žádné mezery nebo chyby. Musí existovat a být aktivní.
• Název nebo název společnosti: shodný s certifikátem, s dodržením velkých písmen a bez firemního režimu, pokud jej certifikát neobsahuje.
• Poštovní směrovací číslo daňové adresy příjemce: je to adresátovo, nikoli vaše, a musí se shodovat s vaším certifikátem.
• Daňový režim příjemce: SAT potvrzuje, že je kompatibilní s deklarovaným použitím CFDI.
• Použití CFDI: k čemu klient fakturu použije (všeobecné výdaje, pořízení zboží atd.). Musí to být v souladu s vaším režimem.
• Klíč produktu nebo služby a klíč jednotky: Katalogy SAT, které popisují, co prodáváte.

Nejčastější chyby (a jak se jim vyvarovat)

Většina problémů s účtováním nejsou ojedinělé případy: jedná se o stejné opakované chyby. Jejich znalost vám ušetří bolesti hlavy:

• Neaktuální údaje příjemce: klient změnil adresu nebo režim a neoznámil vám to. Řešení: Požádejte o aktualizovaný certifikát.
• Použití CFDI neslučitelné s vaším režimem: systém je odmítá. Řešení: použijte aktualizované katalogy a před prozvoněním ověřte.
• Fakturace s částkami, které neodpovídají platbě: pokud účtujete na splátky, potřebujete dodatek k platbě (REP).
• Špatné zrušení: od reformy vyžaduje zrušení CFDI zdůvodnění a v mnoha případech přijetí příjemce. Není to tak jednoduché jako smazání.
• Opožděné vydání: pro razítkování a vydání dodatků k platbě jsou lhůty. Zpoždění vytváří problémy.

Platební doplněk: velký zapomenutý

Jedním z nejčastějších úskalí je ignorování platebního doplňku neboli REP. Pravidlo je toto: pokud vystavíte fakturu jako „Platba jednorázově“, ale ve skutečnosti vám ji zaplatí později, nebo pokud vybíráte na splátky, musíte vystavit typ platby CFDI pokaždé, když obdržíte peníze.

Mnoho podniků vystaví zálohovou fakturu a zapomene na doplatek, když konečně inkasují, a tím zůstává jejich účetnictví a účetnictví jejich klienta před SAT neúplné. Dobrý systém vám připomene – nebo automaticky vygeneruje – dodatek při registraci platby, čímž se kruh uzavře, aniž byste si museli pamatovat.

Bill beze strachu s Aurou

Způsob, jak eliminovat chyby účtování, je nespoléhat se na paměť nebo ruční snímání. V Auře je fakturace CFDI 4.0 integrována s vaším prodejem a vaším zákaznickým katalogem: když uzavřete prodej, CFDI se vygeneruje s již ověřenými daty, se správnými produktovými klíči a s výpočty DPH automaticky.

Systém ověřuje daňová data před razítkem, takže chyby RFC nebo PSČ jsou detekovány před odesláním účtenky, nikoli po ní. A protože poplatky fungují i ​​na platformě, platební doplňky se generují včas, aniž byste je museli shánět. Fakturace přestává být zdrojem stresu a pokut a stává se dalším krokem v toku prodeje, který se děje téměř sám od sebe.