迹象表明 Excel 已经无法满足您的需求
Excel 是一个很棒的工具，但它并不是用来管理整个业务的。如果您认同以下几个标志，那么您已经过了 Excel 为您提供帮助的阶段，并且已经到达了 Excel 阻止您的阶段：
- 同一文件有多个版本，但没有人知道哪一个版本更好。
- 只有一个人了解这些公式是如何运作的，如果他失踪了，一切都会停止。
- 您每天多次将相同的数据从一个文件复制到另一个文件。
- 由于 Excel 未更新，您出售了没有库存的商品。
- 获得报告需要花费数小时手工整理和整理。
- 当您不在办公室时，您无法实时或通过手机查看信息。
第 1 步：在迁移之前整理数据
第一个错误是迁移混乱。如果您将混乱的 Excel 按原样转移到 ERP，那么您将在新系统中遇到同样的混乱。迁移是清理的绝佳机会。花时间在这上面，这是最决定成功的部分。
- 调试重复：同一个产品有两个名称，同一个客户注册了3次。
- 标准化格式：所有日期、价格和代码都遵循相同的标准。
- 填写缺失的内容：SKU、购买价格、客户税务数据。 ERP 可以很好地处理完整的数据。
- 消除死者：停产的产品、多年未购买的客户。不要拖拽垃圾。
第 2 步：分阶段迁移，而不是一次性迁移
不要在周一关闭 Excel，而在周二打开 ERP 处理所有事情。这种突然的转变导致人们恐慌，导致项目失败。按逻辑顺序一次迁移一个模块，并在短时间内并行运行这两个模块，同时获得信心。
- 第 1 阶段 — 目录和库存：上传您的产品及其库存。它是其他一切的基础。
- 第 2 阶段 — 客户和供应商：发送您已经完善的目录。
- 第 3 阶段 — 销售和销售点：开始将新销售直接记录到系统中。
- 第 4 阶段 — 计费和财务：连接 CFDI 盖章和财务报告。
- 第 5 阶段 — 关闭 Excel：仅当 ERP 已经稳定运行并且团队信任它时。
第 3 步：带上您的团队
变革的阻力是真实存在的。您的员工多年来一直使用 Excel，这为他们提供了安全性。如果你不让他们上船，他们会继续偷偷地使用他们的文件，你将永远拥有两个并行的系统。
- 解释“为什么”，而不仅仅是“如何”。让他们了解它为他们解决了什么问题。
- 用他们的真实任务进行训练，而不是用一般的例子。
- 指定您信任的人作为日常疑虑的内部参考。
- 庆祝第一个成就：第一份报告在几秒钟内出来，第一次销售没有错误。
Aura 如何让一切变得简单
Aura 专为即将离开 Excel 的企业而设计，不适用于拥有系统部门的公司。您可以从自己的文件中导入产品、客户和库存，这样您就不必从头开始：您可以上传已有的内容。
我们建议的分阶段迁移非常适合 Aura 方式：首先激活库存和目录，然后是销售，然后是计费，每个模块都准备好了。由于所有内容都位于同一平台上，因此一旦您迁移一个进程，它就开始与其他进程连接，而无需奇怪的配置。
此外，通过 14 天的试用，您可以在提交之前测试您的实际操作：您上传目录的一部分，记录一些销售情况，然后亲自看看更改是否值得。不再依赖于只有一个人理解的文件。
常见问题
迁移时我会丢失 Excel 数据吗？
如果你做得对的话就不会。迁移时，您的 Excel 会保留为备份，而 Aura 等优秀系统可让您从文件导入信息。关键是在上传之前清理数据，以避免重复或错误。
我必须停止我的业务才能迁移吗？
不会。分阶段迁移恰恰避免了这种情况：您可以在短时间内并行运行 Excel 和 ERP，一次执行一个流程，并且只有在新系统运行稳定时才关闭 Excel。
从 Excel 迁移到 ERP 需要多长时间？
这取决于您的数据的组织方式。有了干净的信息，上传目录和库存需要几天而不是几个月的时间。最耗时的不是加载，而是首先调试和标准化数据。
如果我的团队不想离开 Excel 怎么办？
这是最常见的，并且可以在支持下解决：解释什么为他们解决了这个问题，用他们的实际任务来培训他们并展示第一个好处。当他们看到自己可以在几秒钟内生成报告并停止手动复制数据时，Excel 就放弃了自己。