Apakah maksud CFDI?
CFDI ialah akronim bagi Resit Cukai Digital melalui Internet. Ia ialah nama rasmi invois elektronik di Mexico: dokumen digital, dengan kesahan fiskal, yang menyokong operasi jualan belian atau perkhidmatan sebelum Perkhidmatan Pentadbiran Cukai (SAT).
Tidak seperti invois kertas atau PDF ringkas, CFDI ialah fail XML dengan struktur piawai yang disahkan dan didaftarkan oleh SAT. Versi semasa ialah CFDI 4.0, yang memasuki operasi mandatori dan membawa peraturan yang lebih ketat pada data yang mesti sepadan dengan maklumat cukai pengirim dan penerima.
Bagaimanakah setem berfungsi?
Setem ialah langkah yang menukar draf invois kepada CFDI yang sah. Apabila anda menjana invois, fail tersebut dihantar kepada PAC (Pembekal Pensijilan Dibenarkan), iaitu syarikat yang diberi kuasa oleh SAT untuk mengesahkan dan mengelak resit. PAC menyemak sama ada semuanya betul, menambah meterai digital SAT dan folio fiskal unik (UUID), dan mengembalikannya yang telah "dicap", iaitu dengan kesahihan rasmi.
Proses ini berlaku dalam beberapa saat dan inilah yang memberikan kepastian undang-undang kepada invois. Tanpa setem, dokumen bukanlah CFDI yang sah dan tidak digunakan untuk memotong atau mengkreditkan cukai. Itulah sebabnya mana-mana sistem pengebilan yang serius perlu disambungkan kepada PAC untuk membuat panggilan.
Apakah data yang diperlukan oleh CFDI 4.0?
Versi 4.0 mengetatkan keperluan untuk mengurangkan ralat dan penipuan. Ini adalah data utama yang mesti anda bawa dan yang mesti bertepatan dengan Sijil Situasi Cukai:
- Nama atau nama syarikat penerima, ditulis tepat seperti yang terdapat pada SAT.
- RFC penghantar dan penerima.
- Poskod alamat cukai penerima.
- Rejim cukai penerima.
- Penggunaan CFDI (untuk apa penerima akan menggunakan invois).
- Perihalan produk atau perkhidmatan dengan kod katalog SAT anda.
- Pecahan cukai (VAT, penahanan apabila berkenaan).
Apakah pemalam pembayaran?
Tambahan pembayaran (atau CFDI dengan tambahan resit pembayaran, dikenali sebagai REP) ialah jenis resit khas yang dikeluarkan apabila invois dibayar secara ansuran atau selepas ia dikeluarkan. Ia berfungsi untuk merekodkan bila dan bagaimana wang itu sebenarnya diterima.
Dalam amalan: jika anda mengeluarkan invois "secara kredit" (akan dibayar kemudian), invois asal ditandakan sebagai "boleh dibayar", dan apabila pelanggan membayar anda, anda mesti mengeluarkan tambahan pembayaran yang memautkan pembayaran tersebut kepada invois. Ini memberikan SAT kebolehkesanan lengkap antara apa yang diinvois dan apa yang dikumpul. Mengurus alat tambah pembayaran dengan baik ialah salah satu bahagian yang paling mengelirukan untuk perniagaan, dan melakukannya dengan buruk akan mewujudkan percanggahan cukai.
Bagaimana Aura menyelesaikannya
Aura mempunyai penginvoisan elektronik CFDI 4.0 yang disepadukan ke dalam sistem yang sama di mana anda menjana jualan anda, jadi penginvoisan bukanlah prosedur yang berasingan: daripada pesanan, tiket tempat jualan atau pesanan dalam talian, anda mengeluarkan CFDI dengan satu klik dan Aura menguruskan pengecapan dengan PAC secara automatik.
Sistem ini mengesahkan bahawa data fiskal penerima adalah lengkap dan betul sebelum dicop, supaya invois anda tidak melantun dan mengurus pelengkap pembayaran apabila anda membuat invois secara kredit. Semuanya diarkibkan, dengan XML dan PDFnya, sedia untuk perakaunan anda. Daripada melompat antara sistem jualan anda dan portal pengebilan yang berasingan, dalam Aura penjualan dan penginvoisan adalah sebahagian daripada aliran yang sama, dan kecerdasan buatan boleh membantu anda mengeluarkan atau melihat invois hanya dengan bertanya.
Berhenti melekat alatan. Kendalikan seluruh perniagaan anda dengan Aura.
ERP, CRM, tempat jualan, pengebilan, WhatsApp dan banyak lagi — dalam satu sistem dengan AI yang berfungsi untuk anda. Cuba 14 hari untuk $14.
Mulakan percubaan anda →Soalan lazim
Apakah perbezaan antara CFDI 3.3 dan CFDI 4.0?
Versi 4.0 adalah terkini dan wajib. Ia memerlukan lebih banyak data dan ia bertepatan dengan maklumat cukai SAT (nama, poskod dan rejim penerima), sesuatu yang tidak diperlukan oleh 3.3 dengan ketelitian itu.
Adakah saya perlu mengupah PAC yang berasingan untuk menelefon?
Dengan sistem pengebilan bersepadu seperti Aura, deringan dengan PAC sudah disertakan dalam aliran, jadi anda tidak perlu mengurus sambungan itu sendiri.
Bilakah saya perlu mengeluarkan tambahan pembayaran?
Apabila anda mengeluarkan invois yang akan dibayar kemudian (secara kredit) atau secara ansuran. Selepas menerima setiap pembayaran, anda mesti mengeluarkan tambahan yang memautkannya kepada invois asal.
Adakah tiket tempat jualan merupakan invois CFDI?
Tidak. Tiket adalah bukti jualan, tetapi ia tidak mempunyai kesahan cukai untuk ditolak. Untuk ini, pelanggan mesti meminta invois (CFDI). Dalam Aura anda boleh menjananya terus daripada jualan POS.
Apakah yang berlaku jika saya mengeluarkan CFDI dengan data yang salah?
CFDI dengan data yang tidak sepadan dengan SAT mungkin ditolak semasa duti setem atau menyebabkan masalah cukai untuk penerima. Itulah sebabnya sistem yang mengesahkan data sebelum berdering adalah mudah, seperti yang dilakukan oleh Aura.