노력하지 않고 Excel을 종료하고 ERP로 마이그레이션하는 방법

당신이 엑셀보다 더 성장했다는 신호

Excel은 훌륭한 도구이지만 전체 비즈니스를 운영하기 위해 만들어진 것은 아닙니다. 이러한 징후 중 여러 가지를 식별하는 경우 Excel이 도움이 되는 지점을 이미 통과했으며 Excel이 중단되는 지점에 도달한 것입니다.

• 동일한 파일의 여러 버전이 있고 더 이상 어떤 버전이 좋은지 아무도 모릅니다.
• 단 한 사람만이 공식이 어떻게 작동하는지 이해하고 있으며, 그가 없으면 모든 것이 중단됩니다.
• 하루에 여러 번 한 파일에서 다른 파일로 동일한 데이터를 복사합니다.
• Excel이 업데이트되지 않아 재고가 없는 상품을 판매합니다.
• 보고서를 작성하려면 손으로 정리하고 정리하는 데 몇 시간이 걸립니다.
• 사무실에 있지 않을 때에는 실시간이나 휴대폰으로 정보를 볼 수 없습니다.

1단계: 마이그레이션하기 전에 데이터 정리하기

가장 큰 실수는 혼란스러운 부분을 마이그레이션하는 것입니다. 혼란스러운 엑셀을 그대로 ERP로 옮기면 똑같은 혼란이 발생하지만 새로운 시스템이 됩니다. 마이그레이션은 정리할 수 있는 완벽한 기회입니다. 여기에 시간을 투자하는 것이 성공을 결정하는 가장 중요한 부분입니다.

• 디버그 중복: 이름이 두 개인 동일한 제품, 동일한 고객이 세 번 등록되었습니다.
• 형식 표준화: 모든 날짜, 가격 및 코드가 동일한 기준을 따르도록 합니다.
• SKU, 구매 가격, 고객 세금 데이터 등 누락된 사항을 완료하세요. ERP는 완전한 데이터와 잘 작동합니다.
• 죽은 사람을 제거하십시오: 단종된 제품, 몇 년 동안 구매하지 않은 고객. 쓰레기를 끌지 마십시오.

2단계: 한꺼번에 마이그레이션하지 않고 단계별로 마이그레이션

월요일에 Excel을 끄지 말고 화요일에 ERP를 모두 켜십시오. 이러한 갑작스러운 전환으로 인해 사람들은 당황하게 되고 프로젝트는 실패하게 됩니다. 논리적 순서에 따라 한 번에 하나의 모듈을 마이그레이션하고 자신감을 얻는 동안 짧은 시간 동안 두 모듈을 병렬로 실행하십시오.

• 1단계 - 카탈로그 및 재고: 재고와 함께 제품을 업로드합니다. 그것은 다른 모든 것의 기초입니다.
• 2단계 — 고객 및 공급업체: 이미 수정된 디렉터리를 보냅니다.
• 3단계 — 판매 및 판매 시점: 신규 판매를 시스템에 직접 기록하기 시작합니다.
• 4단계 — 청구 및 재정: CFDI 스탬핑과 재무 보고서를 연결합니다.
• 5단계 - Excel을 끄십시오. ERP가 이미 안정적으로 실행되고 있고 팀이 이를 신뢰하는 경우에만 가능합니다.

3단계: 팀과 함께 하세요

변화에 대한 저항은 현실입니다. 귀하의 직원은 수년 동안 Excel을 사용해 왔으며 보안을 제공합니다. 우주선에 가져오지 않으면 그들은 몰래 파일을 계속 사용할 것이고 두 시스템을 영원히 병렬로 사용하게 될 것입니다.

• "어떻게"만이 아니라 "왜"를 설명하십시오. 그것이 어떤 문제를 해결하는지 이해하게 해주세요.
• 일반적인 예시가 아닌 실제 작업을 통해 교육하세요.
• 일상적인 의심에 대한 내부 참조로 신뢰하는 사람을 지정하십시오.
• 첫 번째 성과를 축하하세요. 몇 초 만에 나온 첫 번째 보고서, 오류 없는 첫 번째 판매입니다.

Aura가 이를 쉽게 만드는 방법

Aura는 시스템 부서가 있는 기업이 아니라 Excel을 떠나는 기업을 위해 설계되었습니다. 자신의 파일에서 제품, 고객 및 재고를 가져올 수 있으므로 처음부터 시작하지 않고 이미 가지고 있는 것을 업로드하면 됩니다.

우리가 권장하는 단계적 마이그레이션은 Aura 방식에 자연스럽게 맞습니다. 먼저 재고와 카탈로그를 활성화한 다음 준비가 되면 각 모듈을 판매하고 청구합니다. 그리고 모든 것이 동일한 플랫폼에 있기 때문에 프로세스를 마이그레이션하자마자 이상한 구성 없이 다른 프로세스와 연결되기 시작합니다.

또한 14일 평가판을 사용하면 커밋하기 전에 작업의 실제 부분을 테스트할 수 있습니다. 카탈로그의 일부를 업로드하고 일부 매출을 기록하고 변경이 가치가 있는지 직접 확인할 수 있습니다. 더 이상 한 사람만 이해하는 파일에 의존하지 마세요.