Que signifie CFDI ?
CFDI est l'acronyme de Reçu fiscal numérique sur Internet. C'est le nom officiel de la facture électronique au Mexique : un document numérique, à validité fiscale, qui supporte une opération d'achat-vente ou de service devant le Service de l'Administration Fiscale (SAT).
Contrairement à une facture papier ou à un simple PDF, un CFDI est un fichier XML avec une structure standardisée que la SAT valide et enregistre. La version actuelle est CFDI 4.0, qui est entrée en vigueur et apporte des règles plus strictes sur les données qui doivent correspondre exactement aux informations fiscales de l'expéditeur et du destinataire.
Comment fonctionne le tamponnage ?
L’estampillage est l’étape qui convertit un projet de facture en un CFDI valide. Lorsque vous générez une facture, le fichier est envoyé à un PAC (Authorized Certification Provider), qui est une entreprise autorisée par la SAT à valider et sceller les reçus. Le PAC vérifie que tout est correct, ajoute le sceau numérique SAT et un feuillet fiscal unique (UUID), et le renvoie déjà « tamponné », c'est-à-dire avec validité officielle.
Ce processus se déroule en quelques secondes et c'est ce qui donne la sécurité juridique à la facture. Sans visa, un document n’est pas un CFDI valide et ne sert pas à déduire ou à créditer des impôts. C'est pourquoi tout système de facturation sérieux doit être connecté à un PAC pour pouvoir sonner.
De quelles données le CFDI 4.0 a-t-il besoin ?
La version 4.0 a renforcé les exigences pour réduire les erreurs et la fraude. Ce sont les données clés que vous devez avoir sur vous et qui doivent coïncider avec l'Attestation de Situation Fiscale :
- Nom ou raison sociale du destinataire, écrit exactement tel qu'il figure sur le SAT.
- RFC de l'expéditeur et du destinataire.
- Code postal de l'adresse fiscale du destinataire.
- Régime fiscal du bénéficiaire.
- Utilisation du CFDI (pour quoi le destinataire utilisera la facture).
- Description des produits ou services avec votre code catalogue SAT.
- Détail des taxes (TVA, retenues à la source le cas échéant).
Qu'est-ce que le plugin de paiement ?
Le complément de paiement (ou CFDI avec complément de récépissé de paiement, dit REP) est un type particulier de récépissé qui est délivré lorsqu'une facture est payée en plusieurs fois ou après son émission. Il sert à enregistrer quand et comment l’argent a été effectivement reçu.
En pratique : si vous émettez une facture « à crédit » (à payer ultérieurement), la facture originale est marquée comme « à payer », et lorsque le client vous paie, vous devez émettre un complément de paiement qui lie ce paiement à la facture. Cela donne à la SAT une traçabilité complète entre ce qui est facturé et ce qui est encaissé. Bien gérer les modules complémentaires de paiement est l’un des aspects les plus déroutants pour les entreprises, et une mauvaise gestion crée des écarts fiscaux.
Comment Aura le résout
Aura intègre la facturation électronique CFDI 4.0 dans le système même où vous générez vos ventes, la facturation n'est donc pas une procédure à part : à partir d'une commande, d'un ticket en point de vente ou d'une commande en ligne, vous émettez le CFDI en un clic et Aura se charge automatiquement du tamponnage avec le PAC.
Le système valide que les données fiscales du destinataire sont complètes et exactes avant de les tamponner, afin que votre facture ne rebondisse pas, et gère les compléments de paiement lorsque vous facturez à crédit. Tout est archivé, avec ses XML et PDF, prêt pour votre comptabilité. Au lieu de passer de votre système de vente à un portail de facturation distinct, dans Aura, la vente et la facturation font partie du même flux, et l'intelligence artificielle peut vous aider à émettre ou à consulter des factures simplement sur simple demande.
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Commencez votre essai →Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre CFDI 3.3 et CFDI 4.0 ?
La version 4.0 est à jour et obligatoire. Cela nécessite plus de données et qu'elles coïncident exactement avec les informations fiscales de la SAT (nom, code postal et régime du destinataire), ce que 3.3 n'exigeait pas avec cette rigueur.
Dois-je embaucher un PAC distinct pour sonner ?
Avec un système de facturation intégré comme Aura, la sonnerie avec le PAC est déjà incluse dans le flux, vous n'avez donc pas à gérer vous-même cette connexion.
Quand dois-je émettre un complément de paiement ?
Lorsque vous émettez une facture qui sera payée ultérieurement (à crédit) ou en plusieurs fois. A réception de chaque paiement, vous devez émettre un supplément le reliant à la facture originale.
Un ticket de point de vente est-il une facture CFDI ?
Non. Le billet constitue une preuve de vente, mais il n’a pas de valeur fiscale à déduire. Pour cela, le client doit demander la facture (CFDI). Dans Aura, vous pouvez le générer directement à partir de la vente au point de vente.
Que se passe-t-il si j'émets un CFDI avec des données erronées ?
Un CFDI dont les données ne correspondent pas au SAT peut être rejeté au droit de timbre ou causer des problèmes fiscaux au destinataire. C'est pourquoi un système qui valide les données avant de sonner est pratique, comme le fait Aura.